Contenu / Programme
Ce professionnel :
entre en relation et assure le suivi d’une clientèle de banque, de compagnie d’assurance, de société de conseil en placement de produits financiers ou de cabinet indépendant (de gestion de patrimoine par ex.),
gère le patrimoine du client du point de vue juridique et financier,
conseille la clientèle sur des stratégies de gestion et de transmission patrimoniales en utilisant (notamment) les produits de l’entreprise
conseille la clientèle pour l’acquisition de produits financiers,
traite le contentieux bancaire,
apprécie les risques bancaires et de crédit,
conseille et propose les produits de l’entreprise.
Le diplômé est en mesure de :
maîtriser l’entrée en relation et le développement commercial de cette relation,
procéder à l’analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale du client afin d’en tirer les données de sa situation juridique pour lui fournir le meilleur conseil,
maîtriser le cadre juridique patrimonial et les outils techniques de gestion et de transmission,
maîtriser la technique des produits ainsi que les produits financiers de l’entreprise,
identifier les situations ou les clients à risque,
mener une négociation commerciale afin de proposer aux clients les produits de l’entreprise les plus adaptés.
